几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington（James Spader）一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone），一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的「菜鸟」。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊！ \r\n联邦调查局当然很想根据Red所说的线索来阻止臭名昭著的恐怖分子发动大规模袭击，但接下来一系列匪夷所思的事件令他们不能不产生怀疑：Red的真实动机究竟是什么？为什么他选择Liz——一个看起来和他没有任何关联的年轻女人？Liz是否有不为人知的秘密？除了Zamani之外，Red手中还掌握哪些罪犯的信息？

抗战胜利，在上海弄堂长大的法学院高材生顾耀东大学毕业后，怀揣着“匡扶正义，保护百姓”的理想，如愿以偿地成为了一名警察。然而，初入职场的顾耀东不仅遭遇了警局同僚的排挤打压，还被卷入进了共产党地下情报网和国民党警察的激烈博弈中。乱世乱局之下，顾耀东亦不得不在正义与非正义的对峙中做出忠于自己信仰的选择。最终，在以夏继成与沈青禾为中坚力量的中共上海地下党警委的帮助和培养下，在革命的征程中在成全自己的理想的同时也收获了宝贵的爱情。

辛亥革命前夕，朝天门一场革命演讲，改变了主人公金国秀一生——父亲被捕，恋人祝宇中远走他乡。\r\n 豆蔻年华的国秀为筹钱救父，被迫嫁进富商侯家做填房，并接受侯前妻的临终嘱托抚养其子云朗。\r\n 初入侯家的国秀处境艰难：丈夫志宏误会她贪婪钱财，对其十分冷淡；婆婆（侯母）不满她桀骜不训的个性，事事刁难；继子云朗不认国秀这个后妈，处处难堪。\r\n 个性坚毅的国秀，凭借聪慧真诚和不懈努力，终于赢得侯家及商界的认同与尊重：接替侯母成为候家生意一把手，云朗待她如亲母，她也与丈夫志宏生下了第一个孩子云峰。\r\n 志宏与宇中结识，并一同前往云南讲武堂学习，一年后志宏回川加入地方军阀，并与护国军战败后被捕，已有身孕的国秀千里救夫，救出丈夫的同时，也发现志宏纳妾——子萍，如临冰渊的国秀几经挣扎，选择以离婚来维护尊严，志宏后悔，乞求原谅无果；侯母也百般劝解，国秀仍然坚持。最后达成协议：离婚不离家，国秀以掌柜的身份留在侯家，并按劳领酬。之后，国秀产下了女儿——如玉。\r\n 戏子出身的子萍不如国秀吃苦耐劳，在侯家遭婆婆嫌弃，本就逢场作戏的志宏对她及其所生儿子——云灿无比冷落，失落的子萍开始与牛家少爷私通，后被志宏捉奸在床，国秀为保全子萍性命与候家脸面，让子萍嫁到了牛家，子萍临走前将其子云灿托付给国秀。\r\n 国秀对继子云灿倍加疼爱，引得亲身儿女云峰、如玉不满，常常欺负他。国秀恩威并用，悉心教导，终使云峰、如玉、云灿三兄妹相亲相爱。昔日恋人祝宇中携妻儿回渝从事革命工作，后妻子牺牲，他只身逃离，年幼的儿子云旭托付给国秀。\r\n 时光荏苒，侯家的五个孩子在国秀的照料下逐渐成长，云朗娶了下乡姑娘莲莲。\r\n 全面抗战爆发，国秀创办收容所收养轰炸中失去亲人的孤儿，成为上千孤儿的金妈妈。云朗和云峰与父亲同赴抗日前线，英勇作战，后云朗为掩护云峰牺牲，志宏回渝后成为抗日名将，云峰则在脱险后加入共产党。\r\n 云灿发现备受牛家虐待的子萍竟然吸毒成瘾，国秀得知实情，把子萍接回家，帮助她成功戒烟。重获新生的子萍来到难童收留所工作，在一次空袭中，子萍为保护难童而牺牲。云灿胸怀家仇国恨，参加远征军，入缅作战。女儿如玉爱上青年共产党员盛涛，两人结为夫妇，并一同奔赴延安。在子女的进步思想影响下，国秀卖变卖家产，成立光华学校，专门收养难童。而失去丈夫的莲莲也与光华学校孙老师结婚。\r\n 在日军一次大轰炸中，侯母为保护云旭身亡，远方也传来云灿阵亡的噩耗。国秀不相信，坚持到云南寻找云灿，历经艰险，终于找到双腿已被炸残的云灿并接其回家。\r\n 抗战胜利，家人团聚。\r\n 随后，内战爆发，儿子云峰以教书先生的身份从事地下工作。女儿如玉也潜伏在中统机密部门，云灿帮助云峰开展革命宣传。国秀也在儿女们的影响下，开始接触共产党。\r\n 解放前夕，如玉为中共传递情报，地下工作者的身份暴露被捕，为求尊严与全尸，解救女儿无果的志宏只能用一杯毒酒亲手毒死女儿。\r\n 不久，云峰也因叛徒出卖被捕入狱，国民党威逼利诱，云峰不为所动，被残酷杀害。\r\n 国秀默默承受儿女牺牲的悲痛，仍继续为解放事业积极奉献。\r\n 一双儿女的牺牲，也让志宏看清自己曾执着的信仰，失望透顶的他拒绝去台湾，并来到侯母坟前，想饮毒自尽，被儿子云旭阻止，解放前夕，他率部起义。\r\n 重庆解放，金国秀受到解放政府领导的隆重接见，西南局领导交给她一张巨额支票，作为对她为革命做出巨大牺牲与奉献的回报。年近花甲的国秀婉拒，却提出了一个庄严的要求——加入中国共产党！\r\n 金国秀：\r\n 这个经历过辛亥革命、护国战争、军阀战争、国共合作、抗日战争、解放战争传奇女人，始终以坦然无私的胸怀来面对坎坷艰辛，悲喜无数的人生际遇，她一生哺育儿女， 奉献儿女，谱写“母亲之意义”：\r\n 前半生为了儿女，奉献自己的幸福，培养出拥有优秀品质的五个儿女；\r\n 后半生为了国家，奉献儿女的生命，为国家与民族解放做出无畏牺牲。

三十年代的上海，军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间展开了代号为“九耳犬”的情报行动。傅约翰被我方情报专家农先生推荐进入特行组，由一个自由不羁的青年成长为一个沉稳睿智的战士。他深入日特机构“居酒屋”，靠一只猫获得重要情报，他躲过多次试探测验，巧妙地解救了农先生和同学小岩，他成功获得密码本、捣毁日方化武基地，与女特工武藤杏子斗智斗勇，却也深陷杏子疯狂的爱情和报复之中。同时，他又与萌萌、牧兰陷入感情纠葛，而好兄弟好战友童虎则因“身份”的突然转换而被迫投日。最终，爱恨情仇灰飞烟灭，傅约翰又投入了新的战斗。

丁瑶：女，22岁，考古学家丁勉博士的女儿，历史系学生。丁瑶本为三千年前女娲传人仙乐转世，但她自己并不知情！丁瑶是一个容貌平常(打扮起来很漂亮)；资质平常……什么都很平常却开朗乐观的女孩儿！丁勉教授从南越古洞里挖出当年祭祀问卦用的九星轮，丁瑶在帮父亲做研究课题时误入九星轮，结果穿越时空回到了三千年前……并在古洞里遇到了被封印的问天！她救下问天的同时得到能够令天下群妖丧胆的镇妖瓶，引得各路妖魔前来抢夺，混乱中，镇妖瓶破碎，化为九颗灵珠散落四方，引得三界震动……丁瑶为弥补自己的过失，毅然决定与问天一起去寻找九灵珠！一场前世今生的恋情就此展开……\r\n仙乐：女，上古大神女娲嫡传弟子，南越国女祭祀，使用兵器：仙笛。仙乐是女娲传人，心怀慈悲，眼见上古年间，人间混乱，妖魔为祸，她毅然恳请天帝让自己下界拯救苍生！仙乐下界除妖，在女娲神殿请出镇妖瓶，终平三界之乱，使人间恢复太平……仙乐留恋人间，于是请旨永驻人间，成为南国大祭祀！仙乐一直为人间驱除妖魔，拯救苍生，直到一天她遇见了问天，仙乐第一次尝到了爱情的滋味，正当她准备放弃神籍，与问天长相厮守时，阴谋发生了……

美丽姑娘何青青高中毕业回村做了大队广播员，与知青苏卫东恋爱。1977年双双高考，苏卫东顺利考上大专，何青青却连续三年落榜。为给相依为命的哥哥何大牛换亲，小多忍痛割爱与初恋苏卫东分手，嫁给八卦岭残疾青年赵春来。婚后的何青青一直在爱情与婚姻，梦想与现实间挣扎，一场车祸夺走了丈夫春来和哥哥大牛的生命。嫂子喜鹊造谣何小多谋害金锁。为了给遇难丈夫一个交代、为了偿还欠下的巨债、为了回击喜鹊对自己的诬陷，历经三年艰辛寻凶路，何青青也从美丽的“地瓜嫂”蜕变为强悍的“杀猪婆”。并一个人拉扯三个弟妹长大成人、就在此时何青青查出肝癌，她隐瞒病情，继续寻找喜鹊下落，只为石榴能在婚礼前能与母亲喜鹊团聚。喜鹊喜极而泣，她带着三弟妹动情向何青青叩首谢恩。

济公偶遇一对姐妹，姐姐秋漫枫与妹妹秋凝玉因爱上同一名男子赵建文，从此姐妹两埋下心结，济公运用智慧，终究化解姐妹两心结，让她们知道姐妹之情的可贵。此外，济公还遇上一名过气神厨涂兜，因为多年前一心研究厨艺却忽视家人，导致在一次大火中，女儿葬身火窟却未能见到女儿最后一面，涂兜自责不已，从此过着自甘堕落的生活。济公找来秋凝玉前去与过气厨神周旋，在济公的指引下，总算让过气厨神重拾菜刀，从人生逆境爬出。最后，济公虽然替秋凝玉寻到自己母亲的消息，但她的母亲却已经过世，秋凝玉跟着济公看尽人生百态，得此噩耗虽然遗憾，却也能淡然接受。济公历经一次又一次善行，终于功德圆满，返回天界。

武松回乡探兄，路经景阳冈，拳毙猛虎，阳谷县街头遇兄，武大已娶潘金莲为妻。金莲见武松人材出众，迥异武大，暗生情愫，传情武松遭拒，值西门庆勾引成奸，合谋害武大。武松为兄报仇，杀奸夫淫妇，发配孟州，结识施恩，为友报仇痛打蒋门神。后遭蒋买通张都监等暗害，再度发配。飞云浦斗杀蒋、张等派来的杀手，回张府，血溅鸳鸯楼报仇。后在张青、孙二娘帮助下易装行者，行走江湖。白虎山与二孔打后成交，蜈蚣岭为民除害杀吴千、李二，二龙山助鲁智深、杨志等智取宝珠寺开山立柜，后投梁山结义，替天行道，成就江湖业绩。直至南征，断臂擒方腊，名满天下，急流勇退，归隐六和。后为救梁山后代，重入江湖。搜孤救孤，报仇释怨，救国除奸。

女知青夏一男与恋人彭光明真心相爱，不料婚礼当天的一场意外，让彭光明成为了植物人。夏一男不顾母亲反对，忍着悲痛走进彭家成为“二嫂”，照顾昏迷不醒的彭光明，以及去世大哥留下的两个孩子和年幼的四弟彭光亮。各种事端此起彼伏，生活的艰辛和困苦向夏一男扑面砸来。在一个女人最美好的年华，夏一男用宽广的胸襟和大爱撑起了一个家。

不断遇到麻烦可算是凯与格尔达这对姐弟的特点了，毕竟他们是在冰雪的国度被矮人们养大的。随着他们长大成人，等待他们的麻烦也升级了。这一次，格尔达与新认识的伙伴罗兰去寻找传说中的许愿球，不想却召唤出封印在许愿球中的邪恶力量，这对姐弟是否能够逢凶化吉，还世界一个和平？

盛世大唐，万国来朝。祭奠大礼之上，婀娜善舞的少女杨玉环（范冰冰 饰）吸引了当朝天子唐玄宗（黎明 饰）的目光。在担心自己地位受到威胁的武惠妃（陈冲 饰）的安排下，玉环成为了寿王李瑁（吴尊 饰）之妻。
深宫之中，权力之争永不停歇——兄弟相煎、夫妻情断、父子反目，一系列人伦剧变之后，玉环失去了孩子和爱情，万念俱灰，出家入观。然而玄宗怎肯放她长伴青灯，在他的坚持下，玉环再度入宫，二人立誓比翼连枝。不料“安史之乱”铁骑踏入中原，马嵬坡上，六军逼宫，杨玉环成为了整个政治斗争的核心点......

这部续集片情节设计不如第一集工整严谨，很多笑料或是沿袭上一集的成功，或是牵强附会，绝没有第一集中对学生生活的入微体察和精心模仿。第一集大部分情节都发生在学校，或者与学校有关，主线十分清晰。而这部续集片不仅加入了星星和张敏的题外戏，而且还请出叶德娴大婶和吴孟达打情骂俏，众多繁杂的小插曲令故事主线根本无从凸显。
不过，星哥还是很成功地完成了自己的表演任务，并继张敏之后又推出一位女星朱茵。片中虽然朱茵没有太多机会表现，但就是这种心神荡漾的少女情怀最令人心动。还记得星哥气喘吁吁的爬过矮坡，躺在地上那一句沙哑的“嗨，这么巧啊！”，还记得朱茵嗲声嗲气的“试试吧，试过了就不是小孩子啦”，还记得星哥真人表演赤手打爆篮球之后朱茵的眼神吧，这个眼神和第一集中张敏老师回首一瞥有异曲同工之妙，都是众多男生梦寐以求的。