民国初年，吉祥镇九叔师徒行医济世，小镇接连出现命案，受害者在被咬伤后均死于某种疾病，九叔师徒开始了一场奇趣爆笑的追凶之旅，最终发现凶手是一些为了躲避灾祸藏于深山中被称为巫狼人的可怜人...

阎锡山主持“清东陵文物展览会”宣布委任那辛为保护文物全国委员会会长。会后，阎锡山命将珍宝登记装箱，派于跃先押送到保文会。溥仪得知后，万分气愤。日本人则说“明取不如暗夺”。不久传闻说保文会被洗劫一空。法庭上，那辛被指控勾结土匪盗宝。为证实真假，那辛在监督下开箱查验。封条未动的珍宝箱内竟然是一堆破砖烂瓦。那辛惊呆了。至此，那辛被推上了被告席，而真正的祸首却逍遥法外。

惟惟和同公司的工程师男友黎皓一一直稳定交往着，皓一虽木讷、有些不解风情，但对这段关系非常忠诚，平时也绝不和女同事搞暧昧，梦想在台北市买房、结婚的皓一，对结婚有初步的共识，绝对是她未来老公的不二人选。惟惟也一直相信，这段感情应该很快就会迎向幸福的终点……。\n但，意外总是不请自来。一日，惟惟被闺蜜韩可菲拉去参加上市公司庆功宴，是聚集许多未婚男女的联谊场合，在那里，她见到国信证券的王牌交易员─褚克桓。\n惟惟认出，克桓是她大学同窗高子媛的男友，两人早已爱情长跑十年，如今出现在联谊场合，如果这不是劈腿，那什么才叫劈腿？！道德感强烈的惟惟毫不留情，当场指责克桓是背着女友出来猎艳的渣男！\n

香港闹市街头，一辆押款车被前科累累的重犯曹楠劫持。重案组高级督察吕明哲率队赶往现场，与曹楠一伙发生激烈火拼。谁知危机关头，一辆突然出现的汽车搅乱战局。曹楠趁机逃走，而那辆车的车主陶成邦被警方请入警局。陶和明哲是老同学，后来作为古惑仔混迹江湖。出事前他刚刚出狱不久。明哲以及成邦的女友燕冰无论如何都不相信他和曹楠无关，而嚣张的曹楠更五次三番戏耍警察。为了抓住这个狡猾凶狠的对手，明哲决定安排内应潜入对方内部，无奈遭遇惨烈挫败。

我姥姥上学的年代正是闹鬼子的时候，学校里经常有鬼子来抓爱国学生，而被抓走的学生又大多没有回来过。一天，姥姥被鬼子盯上，慌乱之中钻进大木箱被日本鬼子抬上了列车。出站驶入山区时列车遭到游击队员袭击，队长将大木箱子交给一个赶着驴车回村的农夫，不想就遇到一队 鬼子兵。巧妙地骗过搜查，农夫却被强令带路进入石桥村。进入石桥村，村里老小都加入到解救的队伍中来。不仅如此，村里埋设的地雷、老奶奶喂养的大公鸡、农夫拉车的驴也都让鬼子出尽了洋相、吃尽了苦头，尤其是个“罗圈腿”。经过一天的巧妙周旋，姥姥和农夫配合打回村里的游击队员全歼了鬼子的小分队

十三年之后，“单身贵族”建筑师桑野信介已经53岁，依然住在那栋公寓，只是由于科技飞跃他为工作换了最新机器，他偏执的性格似乎更加重了，和曾经真心爱着的医生早坂夏美分手，依旧过着单身生活。在迎来人类寿命延长的“人生100年时代”，桑野每一天仍在讴歌单身生活。不过，他结识了附近律所的律师吉山圆、与丈夫打离婚官司的冈野有希江，以及搬到桑野居住的公寓隔壁房间的户波早纪等人。经历了“恋爱启蒙”后的桑野，渐渐没有那么抗拒与别人交往了，他似乎终于正视旁人给他带来的善意，并且开始尝试回应。

电台主持人于萍萍和丈夫李儒军结婚多年后因生活太过平淡无味而出轨，但她没有料到自己的出轨却给家庭带来了难以承受的后果，自己同丈夫李儒军的事业遭到沉重的打发生的一切令于萍萍开始反省自己，最终幡然悔悟，意识到平击，甚至因此而影响到了儿子李晓军的健康成长。平淡淡的真爱才是永恒，重新找回了昔日平淡但却幸福的家庭生活。

党育(张嘉译 饰)在大营镇干了20多年，当了10年派出所长，特别能调解矛盾纠纷。上级决定将派出所与刑警中队合并，升格为分局，解决这一难题。升格前，党育与刑警队长赵光明(丁海峰 饰)之间，既有竞争、分歧，又时常高度默契地密切合作，处理了一个又一个事件和案件。党育终于等到派出所升格，当所有人都认为新局长非他莫属时，上级却任命了赵光明为局长。不久，党育又在解决一场长达十几年的家族纠纷中，因一起命案而遭致受贿的诬陷。面对命运的陡变，党育从失落、委屈，到重新认识自己，重新定位，留下来成为赵光明的得力助手。

金陵的贫穷书生顾生靠卖画扇为生，与病弱老母相依为命。顾生偶入隔壁一座早已废弃的荒宅，并在两只神奇蝴蝶的启发下，画成了一幅绝美的双蝶图。一日，一位白衣少年前来，点名要买顾生那幅双蝶图画扇。正在此时，一黑衣人被一队卫兵追杀到他们跟前，反应不及的顾生成了卫兵的挡箭牌，黑衣人冰凉的剑锋一下子抵在顾生的咽喉之上。所幸黑衣人手下留情，落荒而逃的顾生才拣了条性命。是夜，顾生应邀来到白衣少年暂居的客栈，取回了遗失的行囊和画扇。心存感激的顾生将双蝶画扇馈赠白衣少年，自称白云的白衣少年将画扇题为《梦蝶图》。两人谈得投机，引为知己。顾生还向白云说起在荒宅作画、邂逅跳舞的红衣女子的经历，白云却认为那不过是单身汉顾生的白日梦而已。深夜街头，醉酒的顾生受到卫兵的盘问，方知有金陵凶徒大开杀戒。次日，果真有一位叫红玉的红衣少女住进了隔壁的荒宅，她还来向顾母告贷借米，声称要赡养垂危的老母。顾生对艳若桃李却冷若冰霜红玉一见钟情，白云自告奋勇前往荒宅为顾生提亲，还赠送佩玉作为顾生的聘礼，但红玉婉言拒绝了这门婚事。心情郁闷的顾生在白云的客房内喝得酩酊大醉，只得留宿在白云床上。睡眼朦胧之中，白云变成了一位迷人的姑娘，主动与顾生亲近温存。顾母责怪顾生夜不归宿，对顾生新近结交的白云也心存狐疑。顾生一如既往周济红玉母女，红玉也时常像晚辈亲人一样伺候顾母。但对于顾生的示爱，红玉依然只有冷淡与漠然。力劝顾生放弃追求红玉不果，失落的白云心生醋意。久病的红玉母亲过世，顾生全力帮助料理后事。由于金陵凶徒的作乱，顾生母子劝孤身一人的红玉搬进顾家暂住，红玉未置可否。白云约顾生到百花楼见面，而顾生在那里见到的居然是一身烟花女子打扮的红玉。红玉拒绝说明原委，深感失望的顾生对白云也心存芥蒂。得知当夜百花楼有烟花女子为金陵凶徒所杀，关切的顾生赶到荒宅，却不见红玉的踪影。顾生在荒宅门前的守望中睡去，让天亮回来的红玉备受感动。红玉主动向顾生献身，但激情之后又要求顾生下不为例。红玉用出人意料的刀法切除了顾母身上的毒筋，又让顾生警告白云别再跟踪骚扰自己，否则决不留情。红玉又一次主动与顾生幽会，却被白云堵在交欢的卧榻之上。愤怒至极的红玉与白云展开生死搏杀，善良的顾生请求红玉放过受伤的白云，而白云却现形为白狐逃生而去。顾生对昼伏夜出、行踪诡秘的红玉担心不已，而红玉却声称自己已经孕有顾家的血脉，这让顾生母子既兴奋又诧异。红玉艰难地生下儿子天赐不久，终于杀掉了金陵巡按吴大人，并向顾生和盘端出自家惨遭陷害、满门抄斩的往事，如今血仇已偿大恩已报，身为女鬼的红玉必须回到冥界万劫不复的黑暗之中。红玉带着对骨肉亲人的万般留恋，在清晨的朝阳中慢慢消失……\r\n不久之后，一个漂亮的白衣女子出现在金陵街头，恢复女儿身的白云回到顾生身边，代替红玉姐姐照料顾生父子，《梦蝶图》中飞舞的双双蝴蝶又幻化成为翩翩起舞的红玉……　　

在马戏团老板麦克斯·美第奇（丹尼·德维托饰）雇佣下，过气马戏明星霍尔特·法瑞尔（柯林·法瑞尔饰）与儿女米莉（妮可·帕克饰）和乔（芬利·霍宾斯饰）一起，照顾刚出生就因耳朵巨大而受到嘲笑的小飞象。当三人发现小飞象真的会飞时，原本苦苦挣扎的马戏团重获新生，也招来企业家V.A.范德维尔（迈克尔·基顿饰）的注意，邀请小飞象加入他旗下不同凡响的游乐设施，梦想王国。在那里，小飞象与迷人的空中杂技演员柯蕾特·马尔尚（爱娃·格林饰）一起展翅高飞，但霍尔特却发现梦想王国光鲜的外表之下，藏着无数黑暗的秘密。在马戏团老板麦克斯·美第奇（丹尼·德维托饰）雇佣下，过气马戏明星霍尔特·法瑞尔（柯林·法瑞尔饰）与儿女米莉（妮可·帕克饰）和乔（芬利·霍宾斯饰）一起，照顾刚出生就因耳朵巨大而受到嘲笑的小飞象。当三人发现小飞象真的会飞时，原本苦苦挣扎的马戏团重获新生，也招来企业家V.A.范德维尔（迈克尔·基顿饰）的注意，邀请小飞象加入他旗下不同凡响的游乐设施，梦想王国。在那里，小飞象与迷人的空中杂技演员柯蕾特·马尔尚（爱娃·格林饰）一起展翅高飞，但霍尔特却发现梦想王国光鲜的外表之下，藏着无数黑暗的秘密。

经常沉醉在漫画世界中的酒吧侍应生阿星很崇拜黑社会人物，机缘巧合，他被黑帮老大韦杰收为手下，并与其义子阿俊成为莫逆之交，两人同韦杰另一手下朱标搭档做事时配合无间建了许多奇功，以致韦杰打算退休之前从手下众人中找一接班人时，三人成为首选。\n　　三人被派赴泰国金三角进行毒品交易，不想中途生出诸多波折，好不容易完成任务回到香港后，朱标遭人杀害，阿星被疑为凶手不得不藏匿起，阿俊虽相信他是清白却也无计可施。某日阿星电话约出阿俊见面，不想一名杀手尾随而至。

这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。
主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。

剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。