剧情主要讲述我国西南某省烟草制假售假地凌波市烟草稽查大队与犯罪分子的一轮机斗智斗勇大拼搏，稽查人员以大无畏的精神最终战胜了不法烟贩，使他们落入法网。

六岁的小海燕跟爸爸大勇、妈妈金花生活在海边小镇，在海燕眼中，爸爸是世界上最好的人，但实际上，大勇其实曾经结过婚，另有一个女儿，他一直瞒着金花，偷偷照顾前妻和女儿。前妻得了白血病，大勇没钱，唯有偷工厂货物去卖。金花知道真相，大怒，跟大勇大闹一场，大勇跟着远洋货船出海，想要挣回一笔钱来填补自己的空缺。就在大勇出海后，大勇前妻病情恶化，面硬心软的金花去医院照顾她，在临死前，前妻把女儿海君托付给金花：“你是好人，你会对她好的。”金花含泪答应了她临终前的最后要求。

该剧以中国历史上三国时期为背景，生动描写了少年关羽夜杀豪强为官府缉捕，历经磨难，终与刘备、张飞桃园三结义，从此，兄弟三人征战南北，为恢复汉室不懈努力。其间，关羽历经大小数百战，他单刀赴会、智夺连城，万人中取大将首级，神勇无敌，成为一代无敌战神！最后，关羽因战略上的失误败走麦城，英雄长恨！该剧生动再现了关羽一生“凛然正气、忠义仁勇、赤诚报国”的崇高精神和人格魅力。

第二次国内革命时期，兴国县桃花乡豪绅孙老八结匪顽抗，李玉梅(王茜华 饰)跟着农会与他展开斗争，与共产党员王杰相爱结合。在之后的红军反围剿中，王杰等人参加了红军。长征开始后，李玉梅等人留守继续斗争。卷土重来的白军团长正是豪绅孙老八的儿子孙殿起。他下令把抓到的共产党员全部处死。李玉梅在刑场侥幸逃出，却让秀英和惠珍怀疑党内的叛徒就是李玉梅。为游击队买药的李玉梅来到镇上，见到马家辉(丁志诚 饰)，已经是叛徒的马家辉假装答应说他可以弄到粮食。李玉梅识破马家辉和孙殿起设下的消灭游击队的陷阱，秀英和惠珍这才相信李玉梅。三位女共产党员成立了党小组，坚持斗争，抓住了马家辉的狐狸尾巴。在最后一次斗争中，李玉梅为掩护党的通讯员小程，挺身而出，英勇就义。

太初元年，有神石从天而降，四散人间。传说得观神石碑文者可知天机。神石自此成为人间圣物，天下因此纷乱久矣。直至人族联合西域妖族，将魔族驱赶到极地草原，方始承平。少年陈长生身世神秘，在襁褓之中被师傅计道人从黄金巨龙口中救下，收为关门弟子。十数年里传授道书三千卷。然而陈长生体质特异，无法修行，命数活不过二十岁。十多岁的陈长生出师下山，要去周朝神都夺取“大朝试”的头名以得观神石，逆天改命。风从虎，云从龙。因缘际会与自身努力，陈长生抵挡住了种种势力的打压，迈过修行关隘，实力一日千里。也结识了少年天才唐三十六、妖族公主白落衡、妖族武将轩辕破这些挚友，在他们的帮助下，在强手如林的“大朝试”中拔得头筹。进入神石碑陵后，一夜观尽陵前碑，引得天象震动。然而一切却只是开始，随着天下格局的变动，陈长生不得不卷入其中。

明代为中国自治统一的一代盛世，明太祖朱元璋自登上皇帝金碧辉煌的御座后，有见及隋唐时代宗室权轻，君主孤立无援而至败亡，掌朝当政后，实行“家天下”，选择名城大都，分封诸王。自于公元一三七零年到一三九一年间，明太祖先后分封了二十五个王，其中二十四个为太祖儿子，一个侄孙。但太祖的千算万料，也始料不到“家天下”的结果，竟然带来了一场家事变作天下事的血肉相争，酿成骨肉之祸“靖难之变”，惠帝逃亡不知所踪，燕王朱棣自立称帝的一段历史。

公元1949年，毛泽东为首的中国共产党人与蒋介石为代表的国民党反动政府进行了决定最后胜负的大决战，当胜利的天平倾向西柏坡后，毛泽东移师北平，他充满忧患地向全党提出中国几千年历史中没有一个朝代能逃出“其兴也勃焉”、“其亡也忽焉”这个“兴亡周期率”的怪圈问题，他豪迈地喊出两个口号：“我们决不当李自成！”“我们能跳出这个周期率”！该剧以此为创作主旨，围绕共产党人“政治协商、民主建国”和“作风清廉、执政为民”这两大层面展开故事，展示了中国历史长河中1949年这个转折点上的沧桑巨变。

1936年初，一支红军医护队途经四川北部，突然遭到了当地军阀卢焕昌部的袭击，刚到该队疗伤的红军某部敌工科长刘一手带领队员与敌激战，并成功掩护伤病员转移，自己突围时遭山民出卖被俘，关入了卢焕昌在花溪峡设立的红军营。红军女报务员韩江雪因伤掉队，在寻找部队的途中被卢匪军抓获，被卢焕昌当做礼物送给其手下干将丁成义为“妻”。在前几次卢家军围剿红军的战斗中，红军团长陈怀仁、营长程大号、排长齐闯，宣传干事沈子博因为负伤等原因相继被俘，已关押在花溪峡多日，此时他们又在秘密筹划脱逃之事。

陆航团飞行大队长姜海在一次红蓝演习中坚持本人的看法，擅自行动，却意外地挽救了己方军队，赢得了对抗最终的胜利。这个远近闻名的“刺头兵”让领导们又爱又恨。适逢陆航团受命筹建我军第一支陆航兵空中突击旅，姜海脱颖而出，成为了一营营长。经过他的不断钻研和尝试，终于完成了世界性的高难度飞行动作，并带领战友们百分之百通过考核。不久，姜海利用创新战法，成功组织了渡海登岛联合演习。陆航空中突击旅最终不负使命，在短短一年多的时间里完成组建行成战斗力，并成为陆军序列中一支新型突击作战力量

重庆解放前夕，敌人计划实施一项破坏重庆的“天下一号”任务。潜伏在重庆保密局的我地下党员秦天亮，在获取敌人资料时，被敌人发现。保密局命令把秦天亮的妻儿作为人质送往一座小岛，要挟秦天亮为敌人做事。潜伏下来的保密局重庆站副站长老都等人负责与秦天亮联系。秦天亮在敌人撤走前，得到情报，代号为“老 A”的一个大特务潜伏在我方内部多年。秦天亮为尽早揪出“老A”，面对进城的部队领导马友谊，没有坦露自己的真实遭遇。同时，秦天亮妻儿的秘密，被我党潜伏在小岛的电报组组长汪兰识破。秦天亮腹背受敌，既要隐藏真实身份，与潜伏特务周旋，又要在暗中寻找出“老A”。最终在同志的协助下，铲除内鬼、破获了敌人的“天下一号”计划。

抗日战争胜利前夕，一批从海外归国的学子落入了日寇魔掌，将被作为劳工从青岛运往日本。延安的中共高层获悉这一消息后，立即指示地下党组织：要不惜一切代价进行营救，因为他们将是建设未来新中国的重要人材。然而不幸的是，地下党的营救行动因遭遇意外而严重受挫，行动组成员几乎全部牺牲，从日伪秘密监狱中逃脱出来的学子们也下落不明。为此，延安发出紧急指示，命令正在执行另一项重要任务的我党特工岳振声，务必抢在敌人之前找到已经失散的青年学子们，并把他们安全地护送到延安。

1935年昆嵛山红色暴动失败，胶东地区陷入白色恐怖之中。红军游击队队员柳盛被国民党军队追捕，逃到海边小城渔民海生家疗伤。海生为了给柳盛找个安全的地方，把他介绍到印成钱庄做账房。印成钱庄的二姑娘叫梅，是个漂亮有文化的姑娘。梅在商会会长兼保安团长陈亦德的帮助下，办起了一所妇女夜校。夜校形形色色的女人都有一段不平常的故事。陈亦德看中了梅，但梅喜欢的是见义勇为、给梅带来新思想的柳盛。柳盛也喜欢梅，但他是国民党政府通缉的要犯，只能将对梅的爱深深藏在心底。柳盛在梅和织花女的帮助下，历经艰险，完成了于队长交给的任务。陈亦德最终同意起义。占领小城的日本鬼子被消灭，汉奸子渊、储玉奇得到应有下场。小城的织花女秋、桃，婷，兰，玉、秀参加了抗日的队伍，成为八路军被服厂的第一批职工。