仇氏兄弟生长在一个小渔村的小康之家，大哥正直勤劳，二弟整天胡闹生事，一天在酒楼中与当地土豪恶霸结怨，其后被人用离间计使兄弟二人反目，大哥更被恶霸聘高手杀害，弟弟后来得悉恶霸之奸计便为兄长报仇……

明朝万历年间，东厂督主孙玉鹤奉命捉拿宫中逃走的怪兽；同时，义军少侠甄剑和师妹熊娇娇、侠女冷冰冰合谋聚集一帮绿林好汉，欲劫取官银。官银不翼而飞，却迎来了朝廷钦犯封四海、江湖浪子武柏……
更大的危机在于，怪兽就在附近窥视着这一切……

西门吹雪和叶孤城约定于九月的月圆之夜决战紫禁之巅。消息刚刚传出，就发生了一系列匪夷所思的杀人案件。陆小凤还没来得及摸清头绪，红颜知己欧阳情也遭逢暗算。为查明真相，陆小凤一路明察暗访，他预感到“紫禁之战”的背后一定暗藏玄机。当谜底被一一揭开时，原来这些江湖风波都是叶孤城所设计的野心勃勃的复仇计划。

荒山野岭，少侠白如风在湖边洗完澡在山边行走，没想到恰巧被当今公主见到他衣冠不整的样子。公主叫手下韦金繁教训他，白如风不但武功高强，风趣的语言更令公主另眼相看，对其产生好感。于是，公主女扮男装接触白公子，在赌场见到白公子参与赌博，谁知白如风却赌到一半不见踪影。公主遭人调戏，刚好军兵路过，公主显明身份逃过此劫。白如风为人一向行侠仗义，途中遇到被车家堡追杀的人，拔刀相助，没想到却反遭车家堡追杀。\n车家堡堡主主义子车海文利用卑鄙手段，暗中强奸了堡主女儿婉珍，并做出他人所为的假象。尔后向婉珍提亲，堡主觉得车海文是个有情有义之人，答应把女儿嫁给他，却没想到这一切都是车海文的阴谋。江湖到处盛传车家堡诬告朝廷重臣私通敌番，并至其于死地。于是，韦金繁奉当今圣上之命来车家堡调查情况。怎知一路十分凶险，不断遭人袭击，更经历了村庄被车海文夷为平地的一幕，韦金繁虽然心中有数，但却按兵不动。\n车家堡堡主的二公子看见车海文成为车家堡的女婿，十分得宠，早已将他视为眼中钉，谋划趁其不备将其除掉。一日，在跟踪车海文的途中二人发生争斗，二公子终因武功不敌，被车海文残忍杀死。尔后，车海文更用阴谋诡计让车家堡主上当，将其杀害。白如风被人骗去车家堡与车海文相见，一进车海文房间就有人大叫有刺客，方知中计即走了出来，寡不敌众最终受伤被神秘人救走。一时间，白如风竟成了杀害车堡主的重要通缉犯。\n白如风的妻子小琼更惨遭连累，被车海文折磨得死去活来。还好有婉珍求情，小琼被放了出来，但还是因为伤势过重，死在了白如风的怀中。白如风发誓要为妻子报仇，并和韦金繁联手，打算让车海文受到应有的惩罚。车海文的野心不仅仅只是当上车家堡堡主就满足的，他的最终目的是要谋反，黄袍加身。关键时刻，白如风和韦金繁稳住大局，最终将叛徒绳之于法。

清朝年间，少林与武当都拥有极多高手。少林以反清复明为志，武当派则甘作满清鹰犬，因而两派处于敌对局面。旗人青年童千斤（罗莽），因自幼是孤儿，遭受同族欺侮，故对族人怀恨极深，投身少林寺习武。他联络同门师兄弟胡惠干（江生）等进行反清复明工作。武当派高手为了对付少林弟子，亦派出门下弟子分批下山，与童相遇掀起一场又一场的打斗……

中国西部，黄沙漫天，马嘶人怒。自幼跟随父亲操练关西无极刀法的孩哥（高伟 饰）遵照父亲的遗嘱，来到双旗镇寻找指腹为婚的妻子好妹（赵玛娜 饰）。只叹人情冷暖，世态炎凉，好妹及其父亲瘸子（常江 饰）毫不待见这个男孩。婚期无望，孩哥只得暂时在瘸子的店里当小伙计。一日，土匪二爷意欲强暴好妹，结果为孩哥所杀。此举惹恼了长年盘踞双旗镇的土匪头子一刀仙（孙海英 饰）。由此惹得滚滚狂沙中刀光剑影，鲜血四溅。

武当掌门张三丰（洪金宝）为存弟子一点血脉，用毕生功力替无忌将寒毒驱除，结果惹来接班人宋青书妒忌，并联同峨眉女弟子周芷若（黎姿）对付无忌。直到明教圣女小昭（邱淑贞）的出现，张无忌终于摆脱自己的命运，先在断崖遇上高人授予“九阳神功”，随后在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。六大派为了歼灭明教，围攻光明顶，无忌得悉蒙古郡主赵敏（张敏）合谋各派以残杀明教之奸计，遂立即前往光明顶，奋不顾身拯救明教。论功行赏，无忌暂代明教教主一职。在迎接四大法王之一的金毛狮王（徐锦江）出任教主途中，无忌遇上另一次考验，同时更发现了武林中的惊人秘密……

孔雀山庄庄主武艺高强，威震武林，更有一暗器孔雀翎天下无敌，鲁西武金大侠，欲寻庄主一决高低，生死之间，庄主放出孔雀翎，削去金大侠左臂，金大侠负伤而走，至深山隐归，孔雀山庄少庄主误入杀人黑帮青龙会，遇侠客高力，遂结为好友，共入高力所隐之深山，并见高力之未婚妻，青龙帮为在江湖上称霸，派出五名杀手暗夺孔雀翎，五杀手先后被高力及少庄主一一杀掉，最后关头青龙会龙头才显露出来，龙头原来是她…

晚清末年，大清帝国摇摇欲倒。面对外敌来袭，慈禧太后鼓励民间习武抗敌。李鸿章为了逢迎太后，举办起一年一届的“狮王争霸”大赛。“狮王争霸”其实就是各门各派舞起狮子头，以武力争夺锦标。

江湖异人萧大师铸成一把宝剑，该剑一出炉，即显现出一种无法化解的凶兆。它不但会引起江湖的百年劫数，而且要用萧的亲生子的血作为祭礼。为此萧大师不禁老泪纵横，而眼泪亦掉在剑上，因此此剑亦被命名为“泪痕剑”。 　　萧为了使“泪痕剑”不致流入江湖，将它交给一位淡泊名利的弟子保管。那个弟子又把它交给门徒小高，托其带下山望化解江湖劫数。 　　小高先后结识了江湖中显赫的人物朱猛、卓东来、萧泪血等，掀起了江湖一场腥风血雨……

张念武身负血海深仇，心地善良的他在好友玉龙的劝说下决定以德报怨，如今身为武林盟主的念武喜欢温柔娴熟但身中怪病的翠风，然而落花有意流水无情，两人能否喜结连理……天理教屠杀正派人士，念武和玉龙决定不再姑息养奸，心慈手软，为正派人士主持正义，一时间江湖上刀光剑影，侠骨柔情……

唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用（谷峰 饰）受命剿贼，收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。
汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄巢手下第一勇将孟绝海搦战，第十三太保李存孝（姜大卫 饰）出阵迎敌，活捉孟绝海，但李为人持勇傲物，朱温受辱于功宴，怀恨在心。
四太保李存信嫉妒李存孝功高，献计轻兵直入长安取黄巢首级，李克用命九名太保行刺，由李存孝统领。九人夜入长安，连番血战后在五凤楼将黄巢射伤，无奈敌兵势众，九人于民女燕姑娘家暂避，期间李存信与十二太保唐君利欲行不轨，为李存孝赶出队伍。
李存信、唐君利落寞之际被朱温蛊惑，诱使李克用入汴梁，朱温灌醉李克用、十一太保史敬思（狄龙 饰）后痛下杀手，史敬思为保李克用力竭身死，千钧一发之际李存孝率黑鸦兵赶到。
李、唐二人一计不成又生一计，两人盗得李克用贴身佩剑，假传钧旨，势要致李存孝于死地……